S&P500

Обзор 6.05

Рынок США: сильное закрытие недели.

Главные индексы США в пятницу: Доу +1.2 %, NASDAQ +2.0%, S&P500 +1.3 %, S&P500 5128 диапазон 5000 - 5200.

Фондовый рынок завершил неделю на оптимистичной ноте. Индекс S&P 500 (+1,3%) едва не дотянул до своей 50-дневной скользящей средней (5129), а индекс Nasdaq Composite был на 2,0% выше, чем днем ранее.

С этим ростом индекс Russell 2000 (+1,0%) выше прошлогоднего на 0,4%. Движение вверх было ответом на апрельский отчет о занятости в 8:30 утра по восточному времени. Отчет был достаточно слабым, чтобы уменьшить опасения по поводу потенциального повышения ставок, но не настолько слабым, чтобы вызвать беспокойство по поводу состояния рынка труда.

Зарплаты выросли на 0,2% меньше, чем ожидалось (консенсус 0,3%), уровень безработицы вырос до 3,9% - выше, чем ожидалось (консенсус 3,8%), а средняя рабочая неделя оказалась меньше, чем ожидалось, - 34,3 часа (консенсус 34,4).

Доходность казначейских облигаций снизилась, что способствовало восходящему тренду на фондовом рынке. Доходность 10-летних облигаций снизилась на семь базисных пунктов сегодня и на 17 базисных пунктов на этой неделе, до 4,50%. Доходность 2-летних облигаций снизилась на семь базисных пунктов сегодня и на 19 базисных пунктов на этой неделе, до 4,81%.

В пятницу позитивные действия были также поддержаны значительным ростом акций Apple (AAPL 183,38, +10,35, +6,0%) после сообщения о квартальных результатах, превзошедших прогнозы, и объявления программы обратного выкупа акций на огромную сумму $110 млрд.

Акции Amgen (311,29 AMGN, +32,90, +11,8%) стали еще одним влиятельным лидером после приятных новостей о прибылях и убытках и положительного отчета об испытаниях препарата для похудения MariTide. В то же время упали Expedia (EXPE 115,33, -20,76, -15,3%), Fortinet (FTNT 58,88, -6,32, -9,7%), Ingersoll-Rand (IR 86,72, -6,13, -6,6%) и DaVita (DVA 134,45)

Только один из секторов индекса S&P 500 опустился ниже — энергетика (-0,1%), в то время как выросли информационные технологии (+3,0%), услуги связи (+1,0%), секторы производства материалов (+1,0%).

S&P 500:+7,5% с начала года.

Nasdaq Composite: +7,6% с начала года.

S&P Midcap 400: +5,3% с начала года.

Промышленный индекс Доу Джонса: +2,6% с начала года.

Russell 2000: +0,4% с начала года.

Обзор экономических данных:

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за апрель 175 тыс. (консенсус 250 тыс.); Приор был доработан до 315К с 303К;

Число рабочих мест в частном секторе в несельскохозяйственном секторе за апрель 167 тыс. (консенсус 175 тыс.); Приор был доработан до 243К с 232К;

Апрель Почасовой заработок 0,2% (консенсус 0,3%); До 0,3%;

Уровень безработицы в апреле 3,9% (консенсус 3,8%); До 3,8%;

Средняя рабочая неделя за апрель 34,3 (консенсус 34,4); Предыдущий 34.4.

Ключевой вывод заключается в том, что эта подборка данных более чем достаточна, чтобы предположить, что экономика останется в режиме роста, что хорошо для прибылей, и вполне подходит для подтверждения убеждения председателя ФРС Пауэлла в том, что следующий политический шаг ФРС не будет повышение ставок.

Апрель S&P Global US Services PMI – итоговый показатель 51,3; До 51,7

Апрель индекс PMI в непроизводственном секторе от ISM 49,4% (консенсус 51,8%); Предыдущие 51,4%

Ключевым выводом отчета является тревожное сочетание спада активности в секторе услуг и роста цен. Экономика не находится в состоянии стагфляции, но некоторые будут цитировать этот конкретный отчет, чтобы продвинуть эту точку зрения.

Забегая вперед, в понедельник не будет никаких примечательных экономических данных по США.

Энергетика: нефть Брент 83.40 долл. - нефть выглядит слабо и не пытается штурмовать 90 долл.

Вывод: экономика США остается в сильном состоянии, несмотря на снижение главных индексов активности ISM. Рынок может продолжить рост.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.tradinginsta.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.tradinginsta.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov